Pour exercer le métier de conseiller clientèle bancaire avec succès, il est crucial de suivre une formation adéquate qui couvre tous les aspects du travail d’un conseiller clientèle bancaire. Ici, voyons les principales compétences et connaissances que vous devez acquérir lors de votre formation.
Plan de l'article
Développer une excellente communication
Le conseiller clientèle bancaire doit être capable de communiquer efficacement avec ses clients, mais également avec ses collègues et ses supérieurs. La formation banque devra donc aborder les techniques de :
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- Communication verbale : savoir s’exprimer clairement et utiliser un vocabulaire adapté
- Communication non-verbale : maîtriser son langage corporel et adopter une attitude positive
- Ecriture professionnelle : rédiger des courriels, des lettres et des rapports cohérents et structurés
- Négociation : défendre et argumenter ses propositions tout en restant respectueux de l’autre partie
Être à l’aise avec les outils informatiques
Les outils informatiques font partie intégrante du quotidien des conseillers clientèles bancaires. Il est donc indispensable de se familiariser avec ces derniers lors de votre formation. Vous devrez notamment apprendre à :
- Utiliser les logiciels bancaires et de gestion de la relation client (CRM)
- Traiter et analyser des données chiffrées
- Créer et mettre à jour des tableaux de bord et des indicateurs de performance
- Rédiger et mettre en forme des documents à l’aide d’un traitement de texte et d’un tableur
Gérer le stress et les situations difficiles
Comme tout professionnel de la relation client, un conseiller clientèle bancaire doit pouvoir gérer le stress et les situations délicates. Cela implique :
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- De savoir faire preuve d’empathie et de patience face à un client mécontent ou en difficulté
- D’adopter une attitude calme et rassurante pour désamorcer les tensions
- De développer ses compétences en résolution de problèmes pour trouver rapidement une solution satisfaisante
- De prendre du recul et de savoir se remettre en question si nécessaire
Maîtriser les techniques de vente
Le conseiller clientèle bancaire doit également être un excellent commercial, capable de vendre les produits et services de son établissement. La formation devra donc aborder les méthodes et techniques de vente :
- Les différentes étapes du processus de vente (prospection, identification des besoins, présentation des solutions…)
- Les types de clients et leurs attentes spécifiques
- La création et la mise en œuvre d’argumentaires de vente personnalisés
- Les techniques de closing pour conclure une vente avec succès
Acquérir ces compétences permettra au conseiller de contribuer à la croissance et à la rentabilité de son établissement.
